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天然氣市場重回正增長

日期:2024-05-21 10:28:00

來源:國際燃?xì)饩W(wǎng)

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從供應(yīng)情況來看,2023年國產(chǎn)氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,進(jìn)口氣顯著增長,中俄東線持續(xù)增輸,進(jìn)口LNG恢復(fù)正增長。從需求情況來看,經(jīng)濟的回暖推動了天然氣市場的發(fā)展。2023年,我國天然氣消費量恢復(fù)至正增長軌道。但市場價格彈性表現(xiàn)明顯,高氣價限制了市場增速。展望2024年,預(yù)計我國天然氣市場消費增速相對溫和,可供市場增量較大。

01供銷兩旺的2023年

2023年,我國天然氣總供應(yīng)量(國產(chǎn)+進(jìn)口-出口)為3927億立方米,與上年相比增加了265億立方米。

其中,國產(chǎn)氣量達(dá)2334億立方米,比2022年增長105億立方米,增幅4.7%,連續(xù)7年保持了百億立方米的增產(chǎn)勢頭。常規(guī)氣產(chǎn)量1889億立方米,較2022年增長70億立方米,增幅3.8%。非常規(guī)氣產(chǎn)量446億立方米(含煤制氣),較2022年增長35億立方米,增幅8.5%。深層非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)取得了重要突破,頁巖氣新區(qū)新領(lǐng)域獲重要發(fā)現(xiàn),中深層生產(chǎn)基地不斷鞏固,深層持續(xù)突破,全年產(chǎn)量268億立方米。煤層氣穩(wěn)步推進(jìn)中淺層滾動勘探開發(fā),深層實現(xiàn)了重大突破,全年生產(chǎn)煤層氣超118億立方米。

進(jìn)口氣量達(dá)1652億立方米,比2022年增長170億立方米,增幅11.5%。其中,中亞氣同比減少24億立方米;中俄氣達(dá)227億立方米,是2022年(154億立方米)供應(yīng)量的近1.5倍;LNG增加125億立方米。2023年天然氣對外依存度42.2%,同比增加1.8個百分點。

2023年,我國疫情防控全面放開后經(jīng)濟增速回升,拉動了用氣大戶工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)庀M增長。我國天然氣消費量結(jié)束了2022年同比下降的局面,2023年絕對消費量達(dá)3773億立方米,同比增加223億立方米,增幅6.3%,消費量重回正增長軌道。

城鎮(zhèn)燃?xì)猓ň用?、公服、交通、采暖)總用氣?468億立方米,同比增長147億立方米,占增量的68%;工業(yè)燃料用氣量1366億立方米,同比增長18億立方米;天然氣發(fā)電用氣量638億立方米,同比增長51億立方米;化工用氣量302億立方米,同比增長9億立方米。天然氣相比柴油的經(jīng)濟性優(yōu)勢,推動天然氣重卡用氣大幅增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國天然氣重卡累計銷量15.2萬輛,相比2022年3.59萬輛的銷量翻了4倍多,可謂“一騎絕塵”。尤其是9月和10月均保持超2萬輛的銷售規(guī)模,有效拉動了行業(yè)整體天然氣消費增幅。

多數(shù)省區(qū)市天然氣消費恢復(fù),但增速不一。燃?xì)怆姀S分布密集、工業(yè)用電量較大、天然氣經(jīng)濟承受力較強的廣東、浙江、福建等恢復(fù)動力強勁,增速超過10%;江蘇、河北等恢復(fù)動力不足,增速偏低;吉林、黑龍江等天然氣消費恢復(fù)相對滯后,并出現(xiàn)負(fù)增長。

02供應(yīng)處于較高水平

預(yù)計2024年我國天然氣總供應(yīng)量為4253億立方米。除去出口、庫存差以及損耗外,可供市場量為4041億立方米,同比增加268億立方米,可供市場增量整體處于較高水平。

預(yù)計2024年我國國產(chǎn)氣總供應(yīng)量為2434億立方米,同比增加100億立方米,增幅4.3%。根據(jù)不同氣源的資源狀況和生產(chǎn)規(guī)律進(jìn)行分析,預(yù)計2024年我國各種用氣量如下:常規(guī)氣預(yù)計產(chǎn)量增量基本維持目前水平,增量70億立方米;煤層氣根據(jù)產(chǎn)能建設(shè)及進(jìn)展,預(yù)計增量15億立方米;頁巖氣考慮近兩年增量態(tài)勢,預(yù)計增加15億立方米;煤制氣考慮2024年沒有計劃投產(chǎn)的新增生產(chǎn)線,預(yù)計2024年維持60億立方米。

預(yù)計2024年我國進(jìn)口管道氣總供應(yīng)量為759億立方米,同比增加86億立方米。根據(jù)進(jìn)口管道氣資源、不同氣源的供應(yīng)狀況和變化趨勢進(jìn)行分析,中亞進(jìn)口氣管道長距離跨境運輸及地區(qū)安全形勢導(dǎo)致的管道運輸風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生并將不時發(fā)生,未來長期供應(yīng)增長前景并不樂觀。緬甸天然氣資源增長的前景仍不明朗。故考慮中亞、中緬進(jìn)口氣量基本維持現(xiàn)狀。中俄東線投產(chǎn)以來供氣量基本按照供應(yīng)合同協(xié)議。根據(jù)中俄東線供應(yīng)最新意向,2024年將達(dá)到300億立方米,增加73億立方米。

根據(jù)目前國內(nèi)企業(yè)已簽署的LNG長協(xié)合同量,到2024年執(zhí)行的規(guī)模為8000萬噸/年左右,折合1120億立方米。非油企業(yè)30%的資源在國際轉(zhuǎn)運,國際轉(zhuǎn)運氣量在60億立方米左右。以此計算,預(yù)計2024年我國LNG進(jìn)口量為1060億立方米,同比增加81億立方米。

03需求相對溫和

天然氣市場需求主要受GDP增速、油氣價水平、煤改氣等相關(guān)政策以及城鎮(zhèn)化水平的影響。

2022年,我國GDP增速為3%。2023年,我國GDP同比增長5.2%,有力刺激了天然氣消費的恢復(fù)。根據(jù)不同機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果,2024年我國GDP增速為5%。經(jīng)濟增速的回落,將會影響工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和全社會用電量的增長。

2022年,布倫特原油期貨均價為101美元/桶。2023年,布倫特原油期貨均價為82.05美元/桶。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測,2024年國際原油價格為70~90美元/桶。我國進(jìn)口天然氣氣源成本將隨著油價波動。

我國煤改氣政策2021年實現(xiàn)新增天然氣用戶200萬戶,2022年新增150萬戶。2023年,我國新增天然氣用戶100萬戶,主要集中在山東省。農(nóng)村煤改氣將會持續(xù)推動,但快速增長期已過,預(yù)計2024年新增50萬戶。在大氣污染治理的重點地區(qū),工商業(yè)煤改氣已有一定成果,但改造速度將放緩。

近兩年我國總?cè)丝诔尸F(xiàn)減少態(tài)勢,但城鎮(zhèn)人口在持續(xù)增加。預(yù)計2024年我國總?cè)丝跒?4.11億人,城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.2%。

綜合各大因素的影響,預(yù)計2024年我國天然氣市場消費量3943億立方米,同比增長170億立方米,增速4.5%。由于恢復(fù)性市場增量難以維系,2024年天然氣需求將處于相對溫和的狀態(tài)。

分部門預(yù)測,我國城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷鉃?557億立方米,同比增長88億立方米。工業(yè)燃料為1407億立方米,同比增長41億立方米。發(fā)電用氣為675億立方米,同比增長39億立方米?;び脷鉃?04億立方米,同比增長2億立方米。作為城鎮(zhèn)燃?xì)獠块T的天然氣重卡預(yù)期被看好,銷量有望達(dá)到20萬輛以上。即使在考慮報廢車輛的基礎(chǔ)上,需求增量可達(dá)44億立方米,仍然是增量最大的用氣部門。

價格是平衡供需關(guān)系的杠桿。2023年初,我國一半左右的省級政府發(fā)文普遍調(diào)高城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)天然氣銷售價格,并制定、調(diào)整了上下游天然氣價格聯(lián)動新政,有望大幅緩解城燃企業(yè)多年以來的氣價倒掛經(jīng)營痛點。這為國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了一劑“強心針”。具體看最近兩年的天然氣市場價格,彈性表現(xiàn)明顯。若維持目前的價格水平,2024年我國天然氣市場仍將處于供應(yīng)寬松的局面。