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中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展近二十年來(lái)，年度天然氣消費(fèi)量首次出現(xiàn)下降。國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3663億立方米，同比下降1.7%。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和國(guó)際天然氣價(jià)格高企是造成天然氣消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的兩大主因。隨著疫情消散經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)天然氣消費(fèi)在2023年預(yù)計(jì)將恢復(fù)正增長(zhǎng)。但業(yè)界仍擔(dān)憂，2022年的負(fù)增長(zhǎng)會(huì)在未來(lái)產(chǎn)生更深影響。

“如果業(yè)界不想辦法提升天然氣市場(chǎng)需求，天然氣有可能邊緣化，被新能源跨越，被煤炭‘反革命’?！北本┦绖?chuàng)能源咨詢有限公司（下稱世創(chuàng)能源）副總工程師徐博說(shuō)對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》說(shuō)。

天然氣消費(fèi)量下降的同時(shí)，煤炭卻產(chǎn)銷兩旺。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)原煤生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)45.0億噸，比上年增長(zhǎng)9.0%，增速加快4.3個(gè)百分點(diǎn)。

2022年天然氣和煤炭一降一升的現(xiàn)象凸顯了能源轉(zhuǎn)型的曲折。天然氣被視為當(dāng)前以及未來(lái)十余年最重要的能源品種。俄烏沖突造成國(guó)際天然氣供需形勢(shì)劇變，天然氣的重要性有被削弱的苗頭。

《財(cái)經(jīng)十一人》采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，包括中國(guó)在內(nèi)，全球能源向更加低碳的方向轉(zhuǎn)型沒(méi)有動(dòng)搖，天然氣的市場(chǎng)潛力中期仍然看好，但短期內(nèi)市場(chǎng)的供需形勢(shì)將會(huì)更加復(fù)雜。

一、天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低潮期了嗎？

在油氣公司紛紛減油增氣加碼天然氣的背景下，中國(guó)年度天然氣消費(fèi)量首次下降的情形給業(yè)界潑了一盆冷水。

2022年，天然氣市場(chǎng)需求從上半年就開(kāi)始呈現(xiàn)頹勢(shì)：3月～6月全國(guó)天然氣消費(fèi)量同比均為負(fù)增長(zhǎng)。1月～7月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量2132.9億立方米，同比下降0.7%；下半年的市場(chǎng)需求仍未有明顯反彈，全年消費(fèi)量同比下降1.7%，僅為3663億立方米。

在天然氣利用終端的各類細(xì)分市場(chǎng)里，工業(yè)燃料消費(fèi)下降是年度天然氣消費(fèi)量首次下降的主要原因。世創(chuàng)能源報(bào)告顯示，2022年，城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量同比增加1.7個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)電用氣量同比微降0.1個(gè)百分點(diǎn)；化工用氣量同比基本持平。占總用氣量約三分之一的工業(yè)燃料用氣量2022年為1310億立方米，同比減少89億立方米，下降2個(gè)百分點(diǎn)。

由于國(guó)產(chǎn)氣價(jià)格較低，進(jìn)口氣價(jià)格較高，需求下降導(dǎo)致天然氣進(jìn)口量下滑。據(jù)山東來(lái)佰特?cái)?shù)據(jù)科技有限公司統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)產(chǎn)天然氣增產(chǎn)8%，進(jìn)口液化天然氣（LNG）同比大幅下降20%。2021年中國(guó)LNG進(jìn)口均價(jià)為557美元/噸，折合人民幣約3845元/噸；2022年中國(guó)LNG進(jìn)口均價(jià)為821美元/噸，折合人民幣約5483元/噸，同比上漲42.6%。

長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)因進(jìn)口LNG供應(yīng)占比高，價(jià)格大幅上升導(dǎo)致消費(fèi)下降幅度大。世創(chuàng)能源統(tǒng)計(jì)顯示，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)2022年天然氣消費(fèi)量同比分別下降27.3%和11.7%，環(huán)渤海地區(qū)與去年基本持平，而以國(guó)產(chǎn)氣為主的大部分地區(qū)消費(fèi)量略有增長(zhǎng)。

2022年天然氣消費(fèi)總量下降的情形是否會(huì)持續(xù)下去？

綜合《財(cái)經(jīng)十一人》采訪的多位業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)：預(yù)計(jì)2023年度全國(guó)天然氣消費(fèi)量將恢復(fù)正增長(zhǎng)，但鑒于當(dāng)前的國(guó)際天然氣供需形勢(shì)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)未來(lái)兩年增長(zhǎng)空間不大。

管道氣增產(chǎn)難度較大，LNG的國(guó)際貿(mào)易更加靈活，因此國(guó)際市場(chǎng)LNG的供應(yīng)增量將是歐盟和中國(guó)提高國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)的主要來(lái)源。牛津能源研究所2023年1月發(fā)布《2023全球能源經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵問(wèn)題》報(bào)告認(rèn)為，通過(guò)過(guò)境烏克蘭和土耳其管道出口至歐洲的天然氣將進(jìn)一步縮減，歐洲勢(shì)必繼續(xù)增加LNG的全球采購(gòu)。預(yù)計(jì)2023年全球LNG市場(chǎng)將增加300億立方米的供應(yīng)，歐洲至少會(huì)買走其中一半。

世創(chuàng)能源預(yù)計(jì)2023年中國(guó)進(jìn)口LNG氣量為960億立方米，比2022年增加139億立方米，仍低于2021年的進(jìn)口量。

中國(guó)進(jìn)口LNG的規(guī)模預(yù)計(jì)三年后進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。國(guó)際新增LNG供應(yīng)產(chǎn)能也將在未來(lái)三年到五年內(nèi)達(dá)產(chǎn)。屆時(shí)全球LNG的供需形勢(shì)將由緊張變?yōu)榫徍汀?/span>

卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)進(jìn)口LNG的接卸產(chǎn)能為11705萬(wàn)噸/年，約合1639億方/年。在建LNG接收站總產(chǎn)能約6500萬(wàn)噸/年，約合910億方/年。

不僅中國(guó)的天然氣消費(fèi)量在下滑，全球亦是如此。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)2022年全球天然氣消費(fèi)同比下降0.78%；中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2022年全球天然氣消費(fèi)量同比減少0.8%。

二、能源轉(zhuǎn)型不會(huì)倒退

能源轉(zhuǎn)型的方向是由低碳、零碳排放的清潔能源替代高碳排放的化石能源。在化石能源里，天然氣碳排放量最低，煤炭最高，近幾年中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)都是以天然氣替代煤炭。

2012年至2021年，煤炭占中國(guó)能源消費(fèi)總量的比重由68.5%降低到56.0%；天然氣占比由4.8%上升到8.9%。中國(guó)政府主管部門(mén)設(shè)定的目標(biāo)是：到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。BP《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2022》顯示，2021年全球天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)中的占比為24%。

山東來(lái)佰特的《十四五能源發(fā)展展望》顯示，2016年～2020年，煤炭消費(fèi)增速只有0.42%，天然氣消費(fèi)增速為10.7%，天然氣替煤作用明顯。2021年后，煤炭成為能源安全的壓艙石，2022年煤炭消費(fèi)增速提升至1.24%，天然氣定位于緩速補(bǔ)煤、與新能源融合，增速雖然下降至5.89%，但仍是增長(zhǎng)最快的化石能源。

2022年，上述趨勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，2022年能源消費(fèi)總量里煤炭占比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，天然氣比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這不能說(shuō)明能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程在倒退。中國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”的目標(biāo)沒(méi)有動(dòng)搖，但天然氣產(chǎn)業(yè)的確遇到了瓶頸。

分析人士認(rèn)為，全球天然氣資源緊缺、價(jià)格高企不是一個(gè)短期問(wèn)題。中國(guó)信達(dá)首席能源研究員左前明對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，過(guò)去五年到十年，國(guó)際油氣公司資本開(kāi)支下滑明顯，而不少地區(qū)對(duì)能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程設(shè)想過(guò)于激進(jìn)，尤其是歐洲，導(dǎo)致全球天然氣供需緊張。預(yù)計(jì)這一輪緊張周期的持續(xù)時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)，因?yàn)樯嫌喂驹黾淤Y本開(kāi)支的意愿普遍不足，且產(chǎn)能建設(shè)需要較長(zhǎng)時(shí)間周期。

在中國(guó)，三大油氣央企雖沒(méi)有減少上游的資本開(kāi)支，但國(guó)內(nèi)天然氣增產(chǎn)潛力有限，對(duì)外依存度超過(guò)40%。如何保障海外天然氣資源的安全供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)性是個(gè)難題。

即便如此，業(yè)界仍然對(duì)天然氣的前景表示樂(lè)觀。卓創(chuàng)資訊分析師國(guó)建對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，盡管國(guó)際天然氣價(jià)格短期內(nèi)難以下降，但天然氣的清潔、低碳，仍然是國(guó)內(nèi)綠色發(fā)展、實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要支撐，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)發(fā)展仍存較大潛力。

徐博表示，發(fā)展天然氣是當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型階段最為現(xiàn)實(shí)的選擇。近兩年，由于國(guó)際天然氣價(jià)格高漲，進(jìn)口天然氣成本高漲，國(guó)內(nèi)重視煤炭保障能源安全的呼聲很高。正確認(rèn)識(shí)天然氣發(fā)展對(duì)中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的意義，清晰定位天然氣的作用十分必要。這是穩(wěn)定天然氣價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的重要步驟。

在天然氣相關(guān)的諸多政策里，最關(guān)鍵的是價(jià)格機(jī)制。近期河北部分地區(qū)出現(xiàn)的氣荒，本質(zhì)問(wèn)題是缺少低價(jià)氣源。左前明表示，中國(guó)天然氣價(jià)格改革還需要進(jìn)一步推進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的省市或者地區(qū)放開(kāi)門(mén)站價(jià)。市場(chǎng)有利可圖，企業(yè)才有增產(chǎn)、提高供應(yīng)的積極性。